Halk Yatırım: ABD vadelileri bu sabah genel olarak alıcılı seyir izliyor

Halk Yatırım, bu sabah Asya piyasalarının ise kritik haftaya pozitif eğilimli karışık seyirle başlangıç yaptığını bildirdi. Halk Yatırım'ın raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz Cuma günü piyasalarda neler oldu?

Haftanın son işlem gününde ABD piyasaları, başkanlık seçimi ve FOMC toplantısı öncesinde, güçlü gelen şirket karlarının desteğinde alıcılı seyir izledi. Yarın gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine ilişkin anketler Trump ile Harris arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor. Başkanlık seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, %48,4 desteğe sahip görünüyor. Demokrat aday Harris ise %48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor. Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, Demokratların Başkan adayı Harris orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Bilançolar tarafında Amazon ve Apple’ın ardından enerji şirketleri Exxon Mobil ve Chevron’un 3Ç24 sonuçları piyasaların gündemindeydi. Exxon Mobil'in net karı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %5 azalışla 8,6 milyar dolara geriledi. Enerji devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,25 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 1,92 dolara geriledi. Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 90 milyar dolar olarak hesaplandı. Exxon Mobil'in geliri geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar olmuştu. Exxon Mobil'in karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken geliri beklentilerin altında kaldı. ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 azalarak 4,5 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,5 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Chevron'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,48 dolar olan hisse başına net karı bu yılın aynı döneminde 2,48 dolara indi. Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 50,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Chevron'un geliri geçen yılın aynı döneminde 54,1 milyar dolar olmuştu. Chevron'un karı ve geliri, bu dönemde kaydedilen düşüşe rağmen piyasa beklentilerini geride bıraktı. Makro veriler cephesinde de Cuma günü tarımdışı istihdam verisi takibimizdeydi. ABD'de tarım dışı istihdam Ekim ayında kasırgaların ve grevlerin etkisiyle 12k ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış gösterdi. Ayrıca, Eylül ayı için 254k olarak açıklanan artış da 223k seviyesine revize edildi. Ekim ayında işsizlik ise %4,1 olarak beklentilere paralel gerçekleşti. Enflasyon görünümü açısından takip edilen ortalama saatlik kazançlarda sürpriz görülmedi. Buna göre Ekim ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre %0,4 arttı. Yıllık artış ise %4 oldu.

Başkanlık seçimi ve Kasım ayı FOMC toplantısı öncesinde açıklanan en kritik veri olan tarımdışı istihdamın Ekim 2020’den bu yana görülen en yavaş artışa işaret ettiğini gözlemliyoruz. Ancak verinin kasırga ve grev yansımalarını taşıması nedeniyle fiyatlamalar üzerinde etkisi olmadığını belirtmek isteriz. Bu nedenle ABD 2 yıllık tahvil faizleri %4,20 seviyesinde yatay seyir izlerken, 10 yıllıklar %4,38’e yükseldi. Faiz patikasına ilişkin olarak, Fed’in Kasım ve Aralık ayı FOMC toplantılarında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki olasılık baskınlığını koruyarak, sırasıyla %99 ve %83 seviyelerinde bulunuyor. VIX endeksi 1,28 puan düşüşle 21,88 seviyesine hafif geriledi. S&P 500 endeksi %0,41 artışla 5.728,80, Dow Jones endeksi %0,69 yükselişle 42.052,19 seviyelerinden kapandı. Nasdaq endeksi de %0,80 değer kazancıyla 18.239,92 seviyesinden günü tamamladı. Bu arada S&P 500 endeksinin yılın 10 aylık sürecindeki %20’lik yükselişinin 1936 yılından bu yana seçim yılları arasındaki en güçlü performansını ortaya koyduğu görülüyor.

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah Asya piyasalarının ise kritik haftaya pozitif eğilimli karışık seyirle başlangıç yaptığını takip ediyoruz. Bölge özelinde de Çin’de bugün başlayan ve Cuma günü sona erecek olan parlamento toplantısı ana gündem maddeleri arasında öne çıkıyor. Bu toplantıda sağlanacak olan mali destek paketine ilişkin detayların da açıklanması bekleniyor. Görüşler ABD’deki başkanlık seçiminde Trump’ın galip gelmesi durumunda, devreye alınacak korumacı politikalar nedeniyle sağlanacak paketin beklenenden yaklaşık %20 daha büyük olabileceği öngörülüyor. Bir diğer karşıt görüş ise beş yıl boyunca yıllık ortalama 2 trl yuan desteğe ihtiyacı olduğu düşünülen Çin ekonomisi için teşvik büyüklüğünde seçim sonuçlarından ziyade hisse senedi piyasasının tepkisinin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Bu çerçevede Shangai ve Hang Seng endeksleri sırasıyla %0,53 ve %0,10 artış kaydediyor. S&P ASX 200 endeksi %0,70 artarken, KOSPI endeksi %1,42 yükseliyor. Diğer yandan, IDX Composite endeksi %0,91 gerilerken, Nifty 50 ve BSE Sensex endekslerinde de düşüşler %1’i aşıyor. ABD vadelileri bu sabah genel olarak alıcılı seyir izliyor. Bugün ABD’de fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Fabrika siparişleri Eylü ayı verisinin aylık bazda %0,4 düşüş kaydetmesi bekleniyor. Euro Bölgesi cephesinde Sentix yatırımcı güveni verisi takibimizde olacak. Kasım ayı verisinin aylık bazda 0,8 puan düşüşle -13 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Gelecek gündemde neler var?

Yarın ABD’de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet PMI verileri takip edilecek. Dış ticaret açığı verisine ilişkin piyasa beklentisi 74,5 mlr dolar seviyesinde. Ağustos ayında dış açık 70,4 mlr dolar seviyesinde bulunuyordu. ISM hizmet PMI Ekim ayı verisinin aylık bazda 1,4 puan düşüşle 53,5 seviyesine gerilemesi tahmin ediliyor. Alt endekslere ilişkin olarak ise piyasa beklentisi bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere ödenen fiyatlar endeksi Eylül ayında aylık bazda 2,1 puan artışla 59,4 ile Nisan ayından beri görülen zirve seviyeye yükselmişti. İstihdam endeksi 2,1 puan düşüşle 48,1’e gerilerken, yeni siparişler endeksi ise 6,4 puan yükselişle Şubat 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye olan 59,4’e ulaştı. Asya cephesinde ise Çin’de Caixin hizmet PMI verisi takip edilecek. Ekim ayı verisinin 0,2 puan artışla 50,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor."