Halk Yatırım:Bu sabah Asya piyasalarında ise genel olarak pozitif eğilimli seyir görülüyor

Dün piyasalarda neler oldu?

Halk Yatırım'ın değerlendirmesine göre, dün ABD piyasaları, Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump’ın galip gelmesiyle alıcılı seyir izledi.

Değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışan Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı görevdeki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i geride bıraktı.

"Associated Press'in verilerine göre Donald Trump 292, Kamala Harris 224 delege topladı. Resmi olmayan sonuçlara göre toplam oy sayısında ise Donald Trump 71,93 milyon oyla oyların %51'ini Kamala Harris ise 67,09 milyon oyla oyların %47,5'ini almış durumda. Donald Trump, 2016'da başkan seçildiğinde toplam oy sayısında o dönemki rakibi Hillary Clinton'ın gerisinde kalmıştı. Tahminlere göre Trump'ın 312 delege sayısına ulaşacağı öngörülüyor. Donald Trump 2016'da başkan seçildiğinde 304 delege toplamıştı. Demokratların adayı Kamala Harris konuşmasını iptal ederken Donald Trump zafer konuşmasını gerçekleştirdi. AP'ye göre salıncak eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Wisconsin ve Georgia'yı Donald Trump kazandı.

"NBC News, Kongre yarışında Cumhuriyetçilerin Senato'yu geri kazanacağını öngörüyor. Cumhuriyetçi bir dalga, daha ciddi harcama değişikliklerine veya vergi politikasında büyük bir yenilenmeye yol açabilir.

"Trump’ın zaferinin ardından, Tesla hisseleri %13 yükseldi. Söz konusu değer kazancı Trump’ın Tesla’nın CEO’su Elon Musk'a hükümette önemli bir rol kazandıracağı beklentisiyle gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere Trump, seçilirse Musk'ı hükümet verimliliği komisyonunun başına getirme sözü vermişti. Trump'ın temiz enerji teşviklerini kaldırmasının Tesla için avantaj yaratabileceğini, Çinli rakiplerin ABD pazarına girmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor. Bankacılık hisseleri de günü belirgin yükselişlerle tamamladı. JP Morgan hisseleri %10 artarken, Wells Fargo hisseleri %13 değer kazandı. Bu arada Başkan Trump’ın vergi indirimleri ve korumacı politikalarından olumlu etkilenecek olan daha yerel ve döngüsel temaya sahip küçük piyasa değerine sahip şirketlerden oluşan Russell 2000 endeksi de dün %5’in üzerinde artış kaydetti. Dün özelinde piyasa algısının büyüme, regulasyonlarda serbestleşme ve piyasa dostu yönde şekillendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin hızlanacağı ve daha fazla vergi indiriminin geleceği veya mevcut olanların uzatılacağı yönündeki beklentiler de hisse senedi piyasaları için poziif bir katalist olarak öne çıkıyor.

"ABD 2 yıllık tahvil faizleri %4,26, 10 yıllıklar da %4,43’e yükseldi. 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Trump’ın vergi indirimleri ve diğer harcama planlarının ekonomik büyümeyi destekleyecek olmasına karşın enflasyonda artışı ve bütçe açığını artıracağı yönündeki spekülasyonlardan kaynaklandığını belirtmek isteriz.

"Bu arada, bugün sonuçlanacak Kasım ayı FOMC toplantısında %99,1 olasılıkla Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Aralık ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki olasılığında %70,6 seviyesine gerilediğini gözlemliyoruz. VIX endeksi 4,22 puan düşüşle 16,27 ile 26 Eylül tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

"S&P 500 endeksi %2,53 artışla 5.929,04 seviyesinden kapanırken, Nasdaq endeksi %2,95 yükselişle 18.983,47 seviyelerinden kapanarak en iyi seçim sonrası performanslarını gösterdiler. Dow Jones endeksi de %3,57 değer kazancıyla 43.729,93 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ne bekliyoruz?

"Bu sabah Asya piyasalarında ise genel olarak pozitif eğilimli seyir görülüyor. Özellikle Trump’ın zaferinin ardından, Çin’in korumacı politikaların etkilerini azaltmak için iç tüketime odaklanarak daha büyük bir destek paketi açıklayabileceği yönündeki beklentiler Shangai ve Hang Seng endekslerindeki olumlu görünümde etkili oluyor. Ayrıca bu sabah Çinli politika yapıcılar yuan referans oranını 2023 sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye indirerek, dolardaki güçlenmenin ardından yuanın değer kaybetmesine izin verdiler. Bu arada Çin’de bu sabah açıklanan dış ticaret dengesi verisi ihracatların Ekim ayında yıllık bazda %12,7 artışla iki yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini kaydetti. Söz konusu gelişmenin, iç talebi artırmayı hedefleyen teşvik açıklamaları öncesinde ülke ekonomisini destekleyen pozitif katalistler arasında bulunduğunu gözlemliyoruz. Japonya cephesinde Trump’ın zaferi sonrası yende görülen %2’lik değer kaybının ardından BoJ yetkilisi Mimura kurdaki olağanüstü dalgalanmalara karşı aksiyon alınacağını belirtti. Nikkei endeksi bu sabah %0,24 düşüş kaydediyor. Kospi endeksi %0,44 artarken, IDX Composite endeksi %1,26 ekside. Nifty 50 ve BSE Sensex endeksleri ise sırasıyla %1,15 ve %1,05 değer kaybediyor.

"ABD vadelileri bu sabah alıcılı seyir izliyor.

"Bugün ABD’de tarımdışı üretkenlik, birim maaşlar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, toptan satışlar ve tüketici kredisi verilerine ek olarak Kasım ayı FOMC toplantısı takip edilecek.

"3Ç24 dönemine ilişkin tarımdışı üretkenlik ve birim maaşlar verilerinin çeyreksel bazda sırasıyla %2,5 ve %1 artış kaydetmesi bekleniyor. 2 Kasım haftasına ilişkin haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin 223k seviyesinde, 26 Ekim haftasına ilişkin devam eden başvurular verisinin de 1,87 mn seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Toptan satışlar Eylül ayı verisinin de aylık bazda %0,1 artış kaydetmesi öngörülüyor. Tüketici kredilerinin de bu dönemde 12,1 mlr dolar arttığı öngörülüyor. Kasım ayı FOMC toplantısına ilişkin olarak piyasa beklentisi federal fonlama oranının 25 baz puan düşüşle %4,75 seviyesine revize edilmesi bekleniyor. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar da küresel piyasaların seyri açısından kritik olacak. Euro Bölgesi cephesinde de perakende satışlar verisi izlenecek. Perakende satışlar Eylül ayı verisinin aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,6 ve %3,4 düşüşler kaydetmesi bekleniyor.

Gelecek gündemde neler var?

"Yarın ABD’de Michigan tüketici güveni verisi takip edilecek. Kasım ayı öncü verisinin aylık bazda 0,5 puan artışla 71 seviyesine yükseleceği öngörülüyor. Japonya’da hanehalkı harcamaları verisi takip edilecek. Eylül ayı verisinin yıllık bazda %1,8 düşüş kaydettiği öngörülüyor. Çin’de de cari denge verisi takip edilecek."