Halk Yatırım: ABD vadelileri bu sabah sınırlı negatif seyir izliyor

Halk Yatırım, Asya piyasalarının bu hafta öne çıkan siyasi krizlerin ardından, bölge özelindeki gelişmelerin etkisiyle karışık seyir izlediğini bildirdi.

Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Dün piyasalarda neler oldu?

Ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvurularının açıklandığı günde negatif seyirle kapanış yapan ABD piyasaları, kritik tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Makro veriler cephesinde, haftalık işsizlik başvuruları 11.000 kişi artarak 224.000 seviyesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Devam eden başvurular ise 1,87 mn seviyesinde, beklentinin altında gerçekleşti. Ekim ayı ticaret dengesi ise 73,8 milyar dolar açık vererek, piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Eylül ayı ticaret dengesi verisi ise 84,4 milyar dolardan 83,8 milyar dolar seviyesine revize edildi. Piyasaların ana gündem maddelerinden olan tarımdışı istihdam verisinin Ekim ayında kasırgalar ve grevler nedeniyle 12.000 ile Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesinin ardından, Kasım ayında 220.000 seviyesine toparlanma göstereceği tahmin ediliyor.

İşsizlik oranının %4,1, ortalama saatlik kazançlar verisinin aylık %0,3 artışla, yıllık %3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle, istihdam artışının uzun vadeli ortalamasına yakınsayarak işgücü piyasasına ilişkin olumlu sinyaller vereceği beklentisiyle, ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,14 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %4,18 seviyesinde yatay seyir izledi. Aralık ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gidilme ihtimalinin piyasalarda %70,1 seviyesine gerilediğini görüyoruz. VIX endeksi 13,45’den 13,54 seviyesine yükseldi. S&P 500 endeksi günü %0,19 düşüşle 6.075,10, Nasdaq endeksi %0,18 düşüşle 19.700,26 ve Dow Jones endeksi %0,55 düşüşle 44.765,71 seviyesinden tamamladı. 

Fransa’da hükümetin düşmesinin karşın Avrupa piyasaları, pozitif seyirle kapandı. Makro veri cephesinde ise Ekim ayı perakende satış verileri açıklandı. Perakende satışlar aylık bazda Ekim’de %0,5 daralarak beklentinin altında gerçekleşti. Eylül ayında da %0,5 artış göstermişti. Yıllık bazda ise %1,9 ile piyasa beklentisini aştı. Eylül’de %3,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,63 artışla 4.950,25, DAX endeksi %0,63 artışla 20.358,80, FTSE 100 endeksi %0,16 artışla 8.349,38 ve CAC 40 endeksi %0,37 artışla 7.330,54 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ne bekliyoruz?

Asya piyasaları, bu hafta öne çıkan siyasi krizlerin ardından, bölge özelindeki gelişmelerin etkisiyle karışık seyir izliyor. Bu sabah Japonya’da açıklanan hane halkı harcamaları Ekim ayı verisi yıllık bazda %1,3 düşüş kaydederek piyasa beklentisinden daha iyi seviyede gerçekleşti. Veri Eylül ayında %1,1 seviyesinde düşüş gerçekleşmişti. Japonya’da ayrıca yıllık toplam çalışan maaşları Ekim ayı verisi açıklandı. Toplam çalışan maaşları beklentiye paralel olarak %2,6 seviyesinde gerçekleşirken, Eylül ayı verisi %2,8 seviyesinden %2,5 seviyesine revize edildi.

Japonya’dan gelen makro veri akışlarının BoJ’un sıkılaştırmacı patikasını devam ettirebileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Hindistan’da perakende enflasyonunun Ekim ayında yıllık bazda %6,21 artışla son 14 ayın zirvesinde gerçekleşmesinin ardından, RBI politika faizi oranını %6,5 seviyesinde tutma kararı alarak sıkı duruşunu sürdürdü. Nikkei %1,05 ve Kospi %0,85 düşüşle satıcılı seyir izlerken, Shanghai %1,23, Hang Seng %1,49 artışla ve Nifty 50 endeksi %0,06 sınırlı alıcılı seyir izliyor. ABD vadelileri bu sabah sınırlı negatif seyir izliyor. ABD’de bugün tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven endeksi verileri takip edilecek.

Beklentinin 220.000 olduğu tarım dışı istihdam verisi Ekim’de 12.000 seviyesinde gerçekleşmişti. İşsizlik oranının %4,1, ortalama saatlik kazançlar verisinin aylık %0,3 artışla, yıllık %3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven endeksi verisinin 73 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi tarafında ise üçüncü çeyrek GSYH verisi ile istihdam rakamları takip edilecek. Kasım ayında GSYH verisinin çeyreksel %0,4, yıllık %0,9 artış kaydetmesi bekleniyor.

Gelecek gündemde neler var?

Önümüzdeki hafta ABD’de Çarşamba günü Kasım ayı enflasyon verileri, haftalık MBA mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesi verileri açıklanacak.

Kasım ayı TÜFE aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. TÜFE Ekim ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE’nin ise Kasım’da aylık %0,3, yıllık %3,3 ile Ekim ayı verisiyle aynı seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Federal bütçe dengesi Ekim ayında 257,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Perşembe günü ise ÜFE verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve devam eden başvurular açıklanacak. Kasım ayı ÜFE verisinin aylık bazda %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Ekim’de aylık %0,2, yıllık %2,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek ÜFE’nin ise Kasım’da aylık %0,2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Ekim’de aylık %0,3, yıllık bazda %3,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Cuma günü ihracat fiyat endeksi verileri açıklanacak.

Endeksin Kasım ayında %0,3 gerilemesi beklenirken Ekim’de %0,3 artış göstermişti. Euro Bölgesi’nde ise Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Aralık ayı faiz oranı kararı açıklanacak. Mevduat oranının %3,25’den %3,00 seviyesine indirilmesi beklenirken, refinansman oranının %3,40’dan %3,15 seviyesine,. Cuma günü ise Ekim ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Sanayi üretimi Eylül’de aylık %2, yıllık %2,8 daralmıştı."