Halk Yatırım: Düşük hacmin etkisiyle ABD piyasaları negatif seyir izledi

Halk Yatırım’ın raporunda, zayıf risk iştahı ve düşük hacmin etkisiyle ABD piyasalarının negatif seyir izlediği belirtildi.

Raporda şu açıklamalar yapıldı:

“Küresel piyasalarda yılbaşı öncesi risk iştahı düşük seyrederken, ABD’de dün Kasım ayı askıda konut satışları, Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edildi. Beklentinin yüzde 0,8 olduğu askıda konut satışları Kasım’da yüzde 2,2 artış kaydetti. Dört aydır yükseliş kaydeden askıda konut satışları böylelikle Kasım’da 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.  

Önceki ayın verisi yüzde 2,0’dan yüzde 1,8’e revize edildi. Veri sonrası açıklamalarda bulunan NAR Baş ekonomisti Lawrence Yun, tüketicilerin faize ilişkin beklentilerini yeniden ayarladıklarını ve piyasanın satıcıların lehine olma durumundan uzaklaştığını ifade etti. Diğer açıklanan verilere baktığımızda; Chicago PMI 43,0 olan beklentisinin altında 40,2’den 36,9 seviyesine geriledi. Son olarak Dallas Fed imalat endeksi Aralık ayında 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin -3,0 olduğu endeks Kasım’da -2,7 seviyesinde bulunuyordu.

Yılbaşı öncesi zayıf risk iştahı ve düşük hacmin etkisiyle ABD piyasaları teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif seyir izledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,07 düşüşle 5.906,94, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 düşüşle 19.486,79 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,97 düşüşle 42.573,73 seviyesinden günü tamamladı. Benzer şekilde Avrupa piyasalarında da negatif seyir hakimdi. DAX endeksi yüzde 0,38 düşüşle 19.909,14, CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 7.313,56, FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,35 düşüşle 8.121,01 seviyesinden günü tamamladı. Euro Bölgesi’nde dün AMB üyelerinin açıklamaları takip edildi.  

Üyelerden Knot’a göre, ABD’nin bir ticaret savaşı başlatması durumunda, Çin’in Avrupa’ya deflasyon ihraç edebileceğini söyledi. Yönetim Kurulu üyesi Stournaras ise faiz indirimlerinin kademeli olması gerektiğini ifade etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,63’ten yüzde 4,53’e, 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,33'ten yüzde 4,24’e geriledi. VIX endeksi ise 15,95’ten 17,40’a yükseldi.

Bugün ne bekliyoruz?

Asya-Pasifik piyasaları bu sabah çoğunlukla kapalı. Shanghai endeksi yüzde 0,59, Nifty 50 endeksi yüzde 0,68 ile negatif seyrederken, Hang Seng endeksi yüzde 0,09 ile pozitif yönde işlem görüyor. Çin’de bu sabah ayrıca PMI verileri takip edildi. Aralık ayında imalat PMI 50,3’ten 50,1’e gerilerken, imalat dışı PMI 50,0’dan 52,2’ye yükseldi. İmalat PMI beklentilerin altında açıklansa da üst üste üçüncü ayda da 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Beklenti her iki veri için de 50,2 seviyesinde bulunuyordu.

ABD vadelilerinde hafif negatif seyir izleniyor.

Bugün ABD’de konut fiyat endeksi ve Dallas Fed hizmet aktivite endeksi verileri açıklanacak. Eylül’de yüzde 0,7 artış kaydeden konut fiyatlarının Ekim’de yüzde 0,4 yükseliş

göstermesi bekleniyor.  

Gelecek gündemde neler var?

Yarın piyasalar yılbaşı sebebiyle kapalı olacak. Perşembe günü ABD ve Euro Bölgesi’nde imalat PMI final verisi açıklanacak. Aralık ayında ABD’de imalat PMI’ın 48,3, Euro Bölgesi’nde ise 45,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’de ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ile inşaat harcamaları takip edilecek. 28 Aralık ile sona eren haftada işsizlik başvurularının 222 bin kişi artış göstermesi, inşaat harcamalarının ise Kasım’da yüzde 0,3 yükselmesi bekleniyor.  

Cuma günü ABD’de ISM imalat PMI’ın yanı sıra Fed üyesi Barkin’in konuşması takip edilecek. Ekim ayında 46,5 seviyesinde bulunan ISM imalat PMI verisi Kasım’da beklentilerin 0,9 puan üzerinde 48,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Aralık ayına ilişkin beklenti 48,2 seviyesinde bulunuyor. Kasım’da ISM ödenen fiyatlar 50,3, ISM istihdam 48,1, ISM yeni siparişler ise 50,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Küresel piyasalardaki düşük risk iştahının da etkisiyle endeks güne zayıf bir başlangıç yapabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başlangıç yaptı. Gün içerisinde 10.000 üzerinde tutunma çabası etkili olsa da seans sonuna doğru artan satış baskısıyla bu seviye aşağı yönlü geçildi. Böylelikle endeks günü yüzde 1,35 düşüşle 9.889,71 seviyesinden tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 düşüşle 14.645,28 seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, sanayi endeksi yüzde 0,98 düşüşle 13.063,31 seviyesinden günü tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 60,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.  

Dün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve BDDK’nın Kasım ayı bankacılık sektör verileri açıklandı Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında yüzde1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı. Böylelikle ekonomik güven sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 583,1 milyar liraya yükseldi.

Bugün ne bekliyoruz?

2024’ün son işlem gününde endeks düşük hacimli zayıf görünümünü koruyabilir.

Yurt içinde bugün Kasım ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23,5 milyar dolar, ithalat ise aynı kalarak 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 5,91 milyar dolara geriledi. Ekim ayı verisiyle beraber Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalışla 65,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek gündemde neler var?

Haftanın devamında Perşembe günü imalat PMI, Cuma günü ise enflasyon rakamları takip edilecek. Kasım ayında imalat PMI 48,3’e yükselerek faaliyet koşullarındaki bozulmanın Mayıs ayından bu yana en hafif düzeyde gerçekleştiğine işaret etmişti. İSO tarafından yayımlanan metinde, ‘Artış, talepteki sınırlı toparlanma belirtilerinden kaynaklandı. Üretimdeki daralma da kasımda belirgin şekilde yavaşladı. İstihdamın dokuz aylık daralmanın ardından yeniden artışa geçmesi, kasım anketinin en olumlu gelişmesi oldu' ifadelerine yer verildi.

Foreks Haber’in anket sonuçlarına göre, Aralık’ta medyan TÜFE’nin aylık yüzde 1,63 artış göstermesi bekleniyor. Aralık ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin ise yüzde 45,25 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,00 ve yüzde 1,13 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 45,76-yüzde 44,50 bandında oluştu. 2025 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 27,75 artışa işaret ediyor."